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Mientras los colonos mormones se dirigen a la tierra prometida en el río San Juan en Utah, contratan a los comerciantes de caballos Travis Blue y Sandy como maestros de carretas. Tienen que forjar un camino a través de territorio desconocido y enfrentar muchas dificultades en el camino. Rápidamente se encuentran con algunos viajeros varados, un espectáculo de medicina dirigido por el Dr. A. Locksley Hall que incluye el atractivo Denver. En el camino, sin embargo, también se les unen Shiloh Clegg y su clan asesino de ladrones y ladrones. Un encuentro con los Navajo lleva a una invitación a su campamento, pero después de que uno de los muchachos Clegg recibe una paliza por atacar a una de las mujeres Navajo, el tío Shiloh planea su venganza. A Sandy y Travis les corresponde proteger a los viajeros y llevarlos a su destino.