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Con un equipo de asesinos disfrazados de peones, Simon Miller dirige un gran rancho cerca de Mesatown, mientras sus secuaces llevan a cabo su plan para robar todas las propiedades auríferas de los rancheros vecinos.Johnny Mack Brown, agente del Departamento del Interior, llega con la noticia de que todo el territorio se abrirá para los colonos, y Miller y su pandilla deciden mantenerlos alejados.Panhandle Jones y su esposa Nora, antiguos criados del anteriormente honesto Miller, escriben en secreto al nieto de este último, Terry Draper, con la esperanza de que pueda hacer que el anciano recupere el sentido.Terry se une al vagón de tren de Dalton al Territorio de Mesa después de casarse con la hija de Dalton, Jennifer.Dos de los forajidos se encuentran con el tren, fingiendo ser guías enviados por el gobierno, y envenenan a los caballos y el vagón se enfrenta al desastre.Sin darse cuenta de que Mesatown está a poca distancia de ellos, Terry toma un vagón vacío para conseguir suministros y caballos, y uno de los forajidos lo acompaña y lo mata en el tren.Johnny encuentra el cuerpo de Terry y su diario y viaja a la ciudad, donde él y Panhandle matan o capturan a toda la pandilla después de un tiroteo.Miller ve el error de sus caminos y abre su tierra a los colonos.