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En el 82 y último de los westerns de serie B de Republic, protagonizado por Roy Rogers, este último es un patrullero fronterizo asignado para detener la creciente amenaza de la fiebre aftosa del ganado mexicano que se propaga a los Estados Unidos.(El término fiebre aftosa es un uso correcto y adecuado a pesar del término actual USDA de fiebre aftosa, que solo indica que esas personas no saben que el ganado vacuno, caprino y ovino no tienen patas.) Roy hace arreglos para que su amigo y homólogo en México, López (Maurice Jara), también sea asignado a la Patrulla Fronteriza.López se encuentra con Jim Bradford (Anthony Caruso) y Ward Sloan (Roy Barcroft) contrabandeando ganado a través de la frontera, y es derribado sin piedad cuando intenta arrestarlos.Bradford, que en realidad es un gángster buscado llamado Lucky Guillo, envía al secuaz Tony (Ken Terrell) para esconder el cuerpo.Tony es atrapado por Roy y llevado a Borrasco para ser interrogado.El joven hijo de López, Pancho (Edwardo Jiminez), es capturado por Ward y Sloan, quienes ofrecen cambiar al niño al Sheriff (William Ruhl) a cambio de Tony.Roy protesta, pero la reportera Cathy Marsh (Dale Evans) y la dueña del periódico Elena Maders (Estelita Rodríguez) deciden liberar a Tony para salvar la vida de Pancho.Gracias a una fotografía que tomó la fotógrafa Pinky (Pinky Lee), Roy visita el rancho Sloan y encuentra a Pancho, quien le dice que Sloan, Bradford y Tony se dirigen a la frontera para robar otra manada de ganado.Roy y Trigger (anunciados como de costumbre por encima del título con Roy) los siguen a través de una cegadora tormenta de arena.