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Después de que el jinete estadounidense expatriado Danny Arnold traiciona al despiadado jugador Louis Bork, huye de Italia con su adorado hijo Joe, que no está al tanto de las mentiras y la corrupción de su padre. Mientras está en Francia, comienza una relación con una hermosa cantante de discoteca francesa y compra un problemático caballo de carreras que nadie parece ser capaz de entrenar. Después de que Joe sugiere que el caballo tiene futuro como saltador, Danny lo convierte a la carrera de obstáculos y lo convierte en un ganador constante. Cuando Bork aparece y le dice que debe perder la gran carrera o morir, Danny debe sopesar su vida contra la fe de su hijo de que se ha convertido en un hombre de honor.