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Ambientada en Sicilia en 1860, Massimo Serato, un patriota disfrazado con medias, máscara y adornos, conocido como el Conde de San Telmo, lucha contra un gobierno opresor. Él asalta una diligencia para obtener dinero para financiar su búsqueda y entre sus cautivos está Bianca, una famosa cantante de ópera, a quien libera después de que ella canta para los bandidos y ella, naturalmente, pierde su corazón por él. Más tarde, intenta robar en la casa del Ministro de Policía y es detectado por un sirviente. Encuentra refugio en la habitación de la hija del Ministro, Anna Marie Ferrero, le cuenta su misión y ella también se ve víctima de sus encantos. Como eso.