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Inmediatamente después de la Guerra Civil, el ex capitán de caballería confederado Gene Autry, ahora sargento en el Ejército de la Unión, es asignado para ayudar a disolver las incursiones indias en la frontera. Mientras trabaja con un explorador, Shadrach Jones, Gene se enreda y se ve obligado a lamer al teniente Randolph Mason, quien está enamorado de Melody Colton, hija del ganadero Jim Colton. Gene logra anticiparse a una incursión india, no logra detener otra, pero detiene las actividades de tráfico de armas de Curt Raidler y Apache Kid.