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En el territorio de Arizona, el Capitán del Ejército Jeff Packard (James Ellison) está tras la pista del Jefe Apache Geronimo (Jefe Nube Tormenta) y los renegados blancos que venden rifles a la tribu. Haciéndose pasar por un forajido, se une a la banda de ladrones y traficantes de armas y, después de algunas fugas espeluznantes, provoca la caída de los renegados, la derrota de los indios en guerra, con la ayuda de la Caballería de los EE. muerte de Gerónimo. Pero no antes de que un regimiento de avanzada del ejército sea aniquilado.