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Pietro Leoni es un artista preocupado por la belleza femenina. Mientras camina cerca de un antiguo castillo en Italia, ve en una roca en el lago la forma de una mujer joven que se sumerge en el agua. Alquila una casa cerca del lugar con la intención de moldear de memoria la figura que vio en la roca. Se enamora de la hija con problemas mentales, Francesca Hutton, del dueño del castillo, WC Hutton, y también se involucra con la hermana de la niña, Marisa, pero no conoce su identidad.