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Mientras está de vacaciones en Italia, Nick Morell, hijo de John Morell, un famoso filósofo inglés y músico aficionado y su esposa Catherine, se hace amigo del joven Guido, y Morell descubre que el chico tiene un instinto extraordinario para la orquestación y una memoria musical fenomenal. Una pareja vecina, Signor y Signora Boudini, se dan cuenta del talento del niño, y ella apela a sus padres para que la dejen educarlo musicalmente. Desgarrados por el amor por su hijo y sienten el deber de dejar que el mundo escuche su talento, consienten. El niño es tutelado por el Dr. Lorenzo. Signora Bondini niega al niño todo contacto con sus padres y con todos los demás excepto con ella. Ella tampoco ha enviado sus cartas a su familia, ni le ha dejado ver las que le han enviado. Él se convierte en un éxito fenomenal y hace la gran gira por Europa mientras la Signora Bondini queda embelesada por la aclamación que le brindó su "descubrimiento" del niño. Ella se prepara para llevarlo a Estados Unidos y también prepara los papeles de adopción.