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El Jefe Apache está tratando de mantener el tratado de paz, pero su sobrino Black Wolf, que aspira a convertirse en Jefe, está matando blancos. Atrapado, debe ser entregado a los soldados, pero dos de sus seguidores lo liberan. El Coronel le había dado al Jefe seis días para entregar a Black Wolf o la tribu sería disuelta. Con los indios matando a otros indios y acercándose la fecha límite, el hijo del jefe intenta traer a Black Wolf, pero es capturado por él.