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El veterinario George Fredericks informa al ranchero H. T. McKenzie que su ganado es portador de la fiebre aftosa y debe ser destruido. McKenzie contrata a Steve Paxton para matar al veterinario y robar su informe. Roy Rogers y los Riders of the Purple Sage (Foy Willing, Darol Rice, George Bamby y Al Sloey) de camino al Cheyenne Rodeo, se desvían por Sun Rock para que Roy pueda visitar a su antigua maestra Dolly Paxton, la madrastra de Steve. Roy se ve involucrado en la persecución de Steve por parte del Sheriff Holbrook. Ruth Shaw le dice a Roy que la junta escolar ha despedido a Dolly por Steve, y que se ha convertido en una mujer amargada y aplastada que todavía está dispuesta a defender a su hijastro. Roy descubre un ternero McKenzie con síntomas de pezuña y boca que lo pone tras la pista de McKenzie.