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Haciéndose pasar por un peleador en apuros, "Dutch" Grady (Greg McClure) es contratado como boxeador para el campeón de peso pesado Joe Palooka (Joe Kirkwood Jr.) y lo noquea en un combate de entrenamiento. El reportero deportivo Tom Conway (David Bruce), comienza una serie de burlas en su programa de radio y en la prensa para que Grady obtenga una pelea por el título con el campeón. Knobby Walsh (Leon Errol), el manager de Palooka, se niega a hacer la pelea hasta que Grady venza a otros contendientes primero. Pero después Muchas críticas afectan los ingresos de taquilla de Palooka, Knobby acepta la pelea Palooka-Grady por el campeonato, pero en la víspera de la pelea, el manager de Grady, Talmadge (Lou Lubin), Conway y el Doctor Benson (Taylor Holmes) drogan a Joe. y el Comisionado de Boxeo deja vacante su título. Maxine (Lina Romay), una ganadora de un concurso de belleza, acepta revelar por $ 5,000 cómo Joe fue incriminado. Joe la encuentra apuñalada hasta la muerte cuando va a encontrarse con ella, y la policía cree que él es el asesino.