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Después de la Guerra Civil, el gobierno de los EE. UU. se propone encontrar una pandilla que se oponga a la construcción de líneas de telégrafo en el oeste. Sospechan de Braden, que formó una guerrilla y destruyó el servicio de telégrafos durante la guerra. El agente del gobierno Steve Duncan, quien también trabaja encubierto como The Durango Kid, comienza a perseguir a la pandilla con solo una foto de Braden como pista. Steve es emboscado por un forajido y dado por muerto, pero Smiley lo rescata y lo lleva a un puesto comercial dirigido por un hombre llamado Miller. Steve reconoce a Miller como Braden, quien le dice que está siendo acusado falsamente de delitos cometidos por Sloper.