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En la Antártida, un barco de pesca pasa por un iceberg donde escuchamos la canción de cuna "Rockabye Baby". El capitán explica cómo, hace 20 años, un oso polar intentaba robar pescado de su barco. Por desgracia, el pingüino Chilly Willy también tenía los ojos puestos en el pez. Un bulldog muy malo dormía frente al pez, y Willy se aseguró de que el oso polar siguiera despertando. Cada vez, el oso cantaba rápidamente un verso de "Rockabye Baby" y el perro se volvía a dormir. Finalmente, los dos terminaron varados encima de un iceberg alto, donde vemos que todavía lo están haciendo, ahora con tupidas barbas grises.
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