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Johnny Weissmuller acompaña a la escritora Ellen Martson, al experto en tiro con arco Bob Prentice y al comerciante Mark Santo a la remota zona de Bakú en África, donde se rumorea que alguna vez florecieron civilizaciones antiguas. Son capturados por los Hombres Luna pigmeos que adoran a la suma sacerdotisa rubia Oma. Johnny acepta convertirse en su sumo sacerdote si los demás son liberados, pero todos son condenados a muerte cuando se descubre a Santo tratando de robar los diamantes sagrados.