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Durante la década de 1950, un periodista estadounidense desaparece en China. Su esposa, Jane Hoyt, llega a Hong Kong, decidida a encontrarlo. Hay rumores de que los chinos comunistas podrían tener a Louis Hoyt como espía. Jane Hoyt le pide ayuda al turbio magnate naviero Hank Lee, pero Hank intenta disuadirla de aventurarse en la China Roja. Desesperada, Jane le pide ayuda a otro local, Fernand Rocha, y le paga dinero. Después de que el charlatán deshonesto y sórdido Rocha gasta su dinero y la confina a la fuerza, Hank Lee finalmente se apiada de ella y decide ir a buscar a su marido él mismo. Al ingresar ilegalmente a la China Roja, Hank se encuentra con muchos problemas.