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El trono del legítimo rey de Inglaterra, el pequeño bebé con la marca de nacimiento púrpura de la pimpinela, ha sido usurpado por el malvado rey Roderick I (Cecil Parker).Solo el Zorro Negro (Edward Ashley) puede restaurar al verdadero Rey al trono, y todo lo que necesita es la llave del Rey para un túnel secreto.Y mientras intenta robarlo, alguien tiene que cambiarle los pañales al Rey.La tarea recae en Hubert Hawkins (Danny Kaye), el miembro más amable de la banda de Fox.La teniente de Fox, Maid Jean (Glynis Johns), protege a Hawkins y al bebé mientras viajan, pero cuando se encuentran con el nuevo bufón del Rey en el camino, deciden iniciar un atrevido plan para que Hawkins lo reemplace, se vuelven íntimos en el corte, y robar la llave.Entonces, el humilde Hawkins se convierte en Giacomo: el Rey de los bufones y el bufón del Rey.Pero las cosas comienzan a ponerse locas cuando la hija del Rey se enamora de Giacomo, el Rey se enamora de Jean, la gente canta al azar lo que se supone que son códigos de reconocimiento, y una bruja con hechizos muy efectivos (y bolitas de veneno) comienza a interferir.