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El joven William Bonney inspira la fe y la amistad de Pat Garrett, a pesar del pasado violento de Bonney. Garrett cree que Billy puede mejorar su vida, un sentimiento compartido por el ranchero John Tunstall, quien se hace amigo de Billy y le da trabajo. Billy se enamora de la sobrina de Tunstall, Nita, pero esto indigna al capataz de Tunstall, Bob Ollinger, quien expone el pasado de Billy como forajido Billy the Kid. Cuando el nuevo amigo de Billy, John Tunstall, es asesinado, él emprende un alboroto de venganza, y Pat Garrett, ahora un representante de la ley, se ve obligado a perseguir a su joven amigo.