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Tres psiquiatras encuentran que Dublin O'Malley tiene tendencias homicidas, un subdiagnóstico en el mejor de los casos.O'Malley mata a un guardia, escapa de la institución mental y luego mata a un trabajador del ferrocarril.Se cambia de ropa con el muerto y empuja el cadáver frente a un tren.Luego se dirige al Clyde Beatty Circus, y le gusta la trapecista Valerie St.Dennis, ahora casado con su pareja.O'Malley también busca venganza contra Beatty.Se acerca al payaso alcohólico Twitchy y, entre el alcohol y el chantaje, obliga a Twitchy a cometer actos de sabotaje contra el circo.Los artistas piensan que el programa está gafe, por lo que Beatty le pide al autor del crimen Mickey Spillane que venga y vea qué puede hacer con la situación, y el gerente general del programa, Frank Wallace, acepta brindarle total cooperación y no se ve mucho. ya no.Spillane trae a Jack Stang para ayudarlo.Twitchy está a punto de ir a Beatty y contarle todo, pero O'Malley lo mata y hace que parezca un accidente.Pero el Mickey Spillane ficticio se está acercando, y O'Malley suelta un tigre devorador de hombres para crear una distracción y algunos estragos mientras escapa.O'Malley decide esconderse en un vagón vacío.El tigre curioso y hambriento lo sigue.