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Basado en el cuento "Mr. Morgan" de "Return To Paradise" (la secuela de James Michener de "Tales of the South Pacific"). Morgan (Gary Cooper), un vagabundo y un soldado de la fortuna, llega a una isla del Pacífico que es un pequeño estado dictatorial bajo el gobierno puritano del pastor Corbett (Barry Jones), un misionero. Están en conflicto, pero Morgan se queda y se labra una vida acogedora. Tiene un hijo fuera del matrimonio con la nativa de la isla Maeva (Roberta Haynes), pero abandona la isla después de su muerte, dejando atrás a la pequeña hija. Regresa años después en busca de su hija. Es alrededor de los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, y descubre que su hija se ha enamorado de un piloto estadounidense que se ha estrellado en la isla. Parece que el piloto hará por la niña lo que Morgan hizo por su madre, y luego partirá.