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Mandrake the Magician, un mago de un club nocturno que lucha contra el crimen, descubre que uno de sus socios, Narda, ha sido secuestrado por agentes enemigos. Junto con su amigo y socio Lothar, Mandrake intenta liberarla de sus secuestradores, quienes están dispuestos a cambiarla por la ayuda de Mandrake para localizar a su presa, un agente llamado Edwards.
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