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Joanna Dane, ex O.S.S. operador (precursor de la CIA), es enviado a Tánger por las autoridades estadounidenses para averiguar quién está detrás de una poderosa red de contrabandistas que hace un floreciente negocio de contrabando con sus homólogos en España e Italia, y también contribuye a una alta tasa de mortalidad entre los policías de Tánger. Consigue trabajo en un antro frente al mar propiedad de "Frisco" y pronto la corteja Van Logan, otro agente estadounidense, pero que se hace pasar por uno de los contrabandistas. La mayor parte de la acción se desarrolla en Tánger, con un breve interludio en el Gibraltar español, y el clímax es un tiroteo entre la policía civil de Tánger y los contrabandistas en la costa norteafricana del Mediterráneo.