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El presidente Grant ordena al luchador indio Johnny MacKay que negocie la paz con los Modoc del norte de California y el sur de Oregón. En el camino, debe acompañar a Nancy Meek a la casa de su tía y su tío. Después de que Modoc, el grupo del Capitán Jack renegado, participa en emboscadas y otras atrocidades, MacKay eventualmente termina rastreando al Capitán Jack y peleando uno contra uno para detenerlo.