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Miguel, un joven aventurero de buena posición social, huye de casa para evitar ser casado con la mujer elegida por su familia. En su huida, se esconde en una caravana de carnavales gitanos. Allí conoce a Rocío, una hermosa joven con una voz extraordinaria. Miguel se verá envuelto en las aventuras de la compañía y, junto a ellos, e incorporado al espectáculo, irá de pueblo en pueblo.