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Un anciano que vive en una ciudad oriental cuenta la historia de su vida a un grupo de niños: Él también fue una vez un niño llamado Little Muck, muy parecido a ellos, pero con mejores modales y un montón de problemas. Habiendo perdido a su padre a una edad temprana, el pequeño Muck es expulsado de casa por sus parientes codiciosos. Se adentra en el desierto con la esperanza de encontrar al mercader que vende la buena fortuna. En medio de las dunas de arena se encuentra con una pequeña casa propiedad de una mujer malvada y sus muchos gatos. Ella quiere convertir a Little Muck en su sirviente, pero él logra escapar robando un par de zapatos mágicos que le permiten correr más rápido que cualquier hombre en el país. A partir de ahí, se dirige directamente a la siguiente serie de desafíos... Basado en un cuento de hadas de Wilhelm Hauff.