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Shiek Yousseff, se hace pasar por amigo de los franceses mientras conspira en secreto para derrocarlos. Frente a Yousseff están los Riff, cuyo líder secreto, The Red Shadow, es Paul Bonnard, un profesor que estudia el desierto, y cuyos ataques a los trenes de suministros destinados a Yousseff mantienen a las aldeas del Riff con comida. El general de la Legión Extranjera Birabeau llega para realizar una investigación, acompañado de su hija, Margot. Birabeau contrata a Bonnard para que la enseñe y se siente atraída por un capitán legionario, Claud Fontaine. Mientras el general, Bonnard y Fontaine visitan a Yousseff, un periodista estadounidense, Benji Kidd, descubre una forma secreta de entrar y salir del palacio de Yousseff, con la ayuda de Azuri, una bailarina enamorada de Bonnard. Este último se ve obligado a retomar su papel como líder de los Riffs y secuestrar a Margot hasta que pueda convencerla de la traición de Yousseff. Pero los hombres de Yousseff atacan el campamento de Riff y toman prisionera a Margot.