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En 1160, en el Período Heian, Lord Kiyomori viaja con su corte a otra disputa y su Castillo Sanjo es invadido por otros dos señores, en un golpe de estado. El leal samurái Moritoh Enda le pide a la dama de la corte Kesa que pose de la hermana del señor para crear una distracción mientras la verdadera hermana del señor y su padre huyen en medio de la gente. Entonces Moritoh viaja para encontrarse con Lord Kiyomon y pelea con él para derrotar a los enemigos y el golpe falla. Lord Kiyomon recompensa a los guerreros que lo ayudaron y cuando le pregunta a Moritoh qué desea, solicita casarse con Kesa. El señor le concede su deseo, pero pronto se entera de que Kesa está casado con Wataru Watanabe, un samurái de la guardia imperial. Moritoh acosa a Kesa y la amenaza, prometiéndole matar a su marido, a su tía y a ella si no se casa con él. La decisión de Kesa lleva al trío a un destino trágico.
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