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El explorador del ejército Hondo Lane (John Wayne) se topa con una granja aislada en medio del territorio apache. Los habitantes, una mujer y su hijo, creen que están a salvo, ya que existe un tratado con los apaches. Sin embargo, Lane lo sabe mejor, ya que el ejército acaba de romper el tratado, lo que ha provocado que los apaches busquen vengarse de los colonos. A pesar de ser un explorador del ejército estadounidense, Lane siente simpatía por los apaches, ya que estuvo casado con una mujer nativa americana y vivió con su gente durante cinco años. Con lealtades divididas, ahora debe caminar sobre una delgada línea.
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