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Mientras viajaba en caravana por el país de Suecia, un miembro del decadente Alberti Circus le cuenta al dueño y maestro de ceremonias Albert Johansson una triste historia sobre el payaso Frost: hace siete años, su esposa Alma se sorprendió al verlo bañándose desnuda en un lago con un regimiento.Cuando el circo llega a la ciudad donde viven la esposa de Albert, Agda, y sus hijos, decide hacer una visita con su joven amante Anne a una famosa compañía local para pedir prestadas algunas capas, sombreros y chalecos para su espectáculo de esta noche.Son humillados por el director Sr.Sjuberg, pero él presta las piezas, y el actor principal Frans da un pase infructuoso a Anne.Cuando Albert decide visitar a Agda, la celosa Anne conoce a Frans, quien la seduce con un collar aparentemente valioso, y tienen una historia de amor.Anne descubre que el collar no tiene ningún valor y regresa al circo.Mientras tanto, Agda se niega a aceptar a Albert de vuelta y ve a Anne saliendo del teatro y yendo a las joyas.Durante la exposición, Albert y Anne son sometidos a humillaciones por parte de Frans.