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Loring "Red" Nichols es un chico de campo que toca la corneta y va a Nueva York en la década de 1920 lleno de ambición y principios musicales. Consigue un trabajo tocando en la banda de Wil Paradise, pero renuncia para perseguir su sueño de tocar jazz de Dixieland. Forma "Five Pennies", que presenta a su esposa, Bobbie, como vocalista. En la cima de su fama, la hija de Red y Bobbie, Dorothy, desarrolla polio. Red abandona el negocio de la música para mudarse a Los Ángeles, donde el clima es mejor para Dorothy. Cuando Dorothy se convierte en una joven adolescente, se entera del pasado musical de su padre, y él es persuadido de abrir un pequeño club nocturno que está fallando hasta que algunos nombres conocidos de su pasado vengan a ayudar.
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