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Italia central en la Baja Edad Media. Federico, un noble virtuoso de una familia empobrecida, es puesto al servicio del autócrata Cesare Borgia. Su promiscua hermana Lucrecia parece tener un interés amoroso por Federico y lo quiere como su amante, aunque Federico está enamorado de Diana, la hija del duque de Alba, a quien ha salvado de ser violada. Cuando se entera de la enemistad de Diana contra el clan Borgia, se da cuenta de sus hechos infames.