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Mario está en Hannover para trabajar como minero pero tras perder su trabajo decide volver a Italia. Cuando Totonno le roba el pasaporte para evitar a la policía y luego le ofrece un nuevo trabajo como "magliaro" (vendedor de telas), Mario cambia de opinión y decide seguir a Totonno a Hamburgo. En Hamburgo, Totonno y sus amigos tienen que vender la tela de Mayer pero se encuentran con la hostilidad de una pandilla polaca y Mario se enamora de Paula Mayer.
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