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Dos músicos talentosos pero en apuros viven en un pueblo bávaro. Toni escribe la música y Edi la letra. Hacen un disco de demostración y luego consiguen trabajo como tramoyistas en un teatro de una gran ciudad. Pueden interpretar una de sus canciones, pero se van abatidos y trabajan en un circo de mala muerte. Mientras tanto, la encantadora novia de Toni, Elsie, se siente sola en casa, y la vivaz húngara Rosi, que trabaja en el teatro, parece estar ganándose su afecto. Y en casa parece que la señora Hauser, la madre de Toni, será desalojada. La canción de demostración se ha convertido en un gran éxito... si alguien pudiera localizar a los chicos, aún podría haber un final feliz.