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El agente secreto Casey Reed es asignado para localizar a un príncipe árabe desaparecido secuestrado por comunistas que esperan obligar al padre del príncipe, rey de la pequeña nación árabe de Thamen, a cancelar la firma de un acuerdo que permite una base de misiles de Estados Unidos en su país. Reed, al frente como cantante de un club nocturno con su desprevenida novia Fay, obtiene una ventaja que finalmente lo lleva a su captura por los comunistas. Él se entera de que él y el príncipe árabe deben ser asesinados para culpar del secuestro a los Estados Unidos.