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Un príncipe valiente quiere ganarse el corazón de una princesa obstinada encontrando el árbol que canta y suena para ella. Finalmente lo ubica en el reino mágico de un enano malvado que le ofrece un trato: puede quedarse con el árbol si comienza a cantar antes de la puesta del sol, lo cual solo sucederá si la princesa realmente lo ama. De lo contrario, se convertirá en un oso. Con reminiscencias de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm.