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El joven Josélito cría ovejas en los cerros y baja a ver a sus padres una vez por semana al pueblo, le da el dinero que ganó a su madre pero nunca ve a su padre que lleva una vida de alcohólico violento en la ciudad. 'desconocido para su hijo. Al llegar un día de forma inesperada, Josélito sorprende a su padre borracho que golpea a su madre y le roba dinero para ir a beber. Muy traumatizado por esta escena, el niño huyó y se unió a Pépino, un vagabundo que lo había escuchado cantar y lo invitó a seguirlo para ganar dinero actuando en ferias. Se llama a sí mismo huérfano y se apega a este hombre, no sin defectos, pero con un gran corazón, y lo adopta como padre sustituto. Después de algunas aventuras, encontrará a sus padres y a su padre de nuevo en el camino correcto.