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Paul Bonnard llega a Tombuctú en busca de una guía para escoltarlo al desierto del Sahara. El estadounidense Joe January toma el trabajo a pesar de las dudas sobre los planes de Bonnard. Dita, una prostituta que se ha conmovido profundamente por lo que parece ser la naturaleza espiritual de Bonnard, sigue a los dos hombres al desierto. Finalmente, el trío llega a las ruinas de una ciudad perdida, donde Bonnard espera encontrar el tesoro que su padre buscó años antes antes de desaparecer. Pero lo que Bonnard encuentra lo altera de maneras inesperadas, con resultados trágicos.