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El intérprete de vodevil Len Carmody es adoptado por Kelly, un perro entrenado abandonado por el acto de perros de Malo. Cuando Kelly se une a la canción y el baile aburridos de Len, nace un acto de comedia popular. En el tren, Len conoce a la joven Mina Van Runkel, hija de un productor de cine que necesita desesperadamente nuevos talentos (estamos en 1930). Si tiene éxito en hacer "dibujos de perros", ¿podrá Len ser el segundo plátano de Kelly? Complicaciones: un pálido triángulo romántico ... y la reaparición del dueño original de Kelly.