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Un sacerdote (William Holden) llega a un puesto misional en China acompañado por una joven nativa que se ha unido a él en el camino. Su trabajo es relevar al sacerdote existente (Clifton Webb), que ahora es demasiado viejo y débil para continuar con el mantenimiento de la iglesia. Sin embargo, los soldados comunistas llegan a la misión y la toman como puesto de mando. Su líder viola a la niña nativa y la deja embarazada, solo más tarde para darse cuenta de que el comunismo no es bueno para él. Al final, los cuatro huyen a la frontera, pero son perseguidos por las fuerzas comunistas en el camino.