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En el Medio Oriente, alrededor de la década de 1860, el malvado Omar busca convertirse en Khadive matando a sus adversarios y casándose con la renuente Fawzia, la sobrina favorita del actual Khadive. (Después de casarse con Fawzia, planea eliminarla para poder casarse con su propia elección, la despiadada Zahira). Las políticas brutales de Omar resultan en la muerte de una joven llamada Laila. El hermano de Laila, Kerim, se convierte entonces en el enemigo jurado de Omar. Ahora conocido como "el Black Shiek", Kerim se convierte en un Robin Hood del desierto, reuniendo a varias tribus en una revuelta contra Omar. En el proceso, Kerim conoce y se enamora de Fawzia, quien eventualmente llega a compartir sus sentimientos. Kerim se infiltra disfrazada en el cuartel general de Omar, pero es descubierta, encarcelada (junto con Fawzia y su padre, Mansur) y azotada. Una simpática esclava llamada Selima cabalga e informa al Príncipe Ahmed que viene al rescate de Kerim. En un duelo cuerpo a cuerpo, Kerim mata a Omar. Luego, Kerim y Fawzia cabalgan juntos hacia el desierto.