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Beatnik Jerry lleva a su niña Angie al carnaval. Angie quiere ir a ver a la adivina gitana, Jerry no hace más que ceder. Después de escuchar las malas noticias de la adivina, Jerry va solo a ver a su hermana, la bailarina Carmelita. Él es invitado detrás del escenario, donde está hipnotizado para convertirse en un asesino psicótico. Cuando él trata de matar a Angie, ella y su mejor amigo Harold se dan cuenta de que algo anda mal.