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La borracha y atrevida Apple Annie, una mendiga con una canasta de manzanas, es tan parte del centro de la ciudad de Nueva York como el propio Broadway. El contrabandista Dave the Dude es un fanático de sus manzanas, cree que le traen suerte. Pero Dave y su novia Queenie Martin necesitan mucho más que suerte cuando resulta que Annie está en un aprieto y sólo ellos pueden ayudar. Louise, la hija de Annie, que ha vivido toda su vida en un convento español, llega a Estados Unidos con un conde y su hijo. El hijo del Conde quiere casarse con Louise, quien cree que su madre es parte de la sociedad de la ciudad de Nueva York. Depende de Dave, Queenie y sus compinches runyonescos convertir a Annie en una dama y convencer al Conde y a su hijo de que están codeándose con la élite de la ciudad de Nueva York.
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