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En su primer largometraje, uno de los más grandes directores brasileños, el fundador del Cinema Novo Glauber Rocha, presenta la historia de Firmino, un hombre culto que regresa a su pueblo de pescadores para intentar liberar al pueblo del misticismo, en particular de la religión del Candomblé, que considera un factor de opresión política y social, pero todo tiene un trágico desenlace.