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En algún momento de la Edad Media. El joven duque Eduardo, heredero al trono, está maldito. Todas las noches se transforma en un monstruo de aspecto horrible. Un alquimista, asesinado por el padre de Eduardo, es el responsable de esta maldición. Solo una mujer que ama a Eduardo puede superarlo. Pero la prometida de Eduardo, Althea, sufre un shock cuando lo ve como el monstruo. El hermano de Eduardo, el príncipe Bruno, que también tiene la ambición de seguir a su padre en el trono, incita a los aldeanos a matar a Eduardo. Entonces, una noche, la mafia atrapa a Eduardo...