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Hassan, hijo de un jefe de tribu de los Badjaos, una tribu filipina pagana que habita en el mar, conoce y se enamora de Bala-amai, la sobrina del jefe de los Tausug, una tribu islámica que habita en la tierra. Aunque Hassan está dispuesto a renunciar a su estilo de vida por Bala-amai y viceversa, los Moros planean romper la unión de la feliz pareja.