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Nick intenta ayudar a su vieja amiga, la cantante de jazz Norma Sherman, que acaba de salir de prisión por consumo de drogas. Norma descubre que su esposo Joe la había dejado por otra mujer. Nick y el propietario de un club nocturno, Arthur Troy, intentan ayudarla a obtener una licencia para actuar en clubes nocturnos, pero surgen problemas. La organización criminal obliga a Arthur Troy, que odia las drogas, a manejar un envío de drogas que salió mal. El teniente Warren de la Oficina de Narcóticos quiere que Nick use a Norma para encontrar el cargamento de drogas, pero él se niega.