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En medio de una feroz competencia en Qawali, un poeta y cantante pobre, Aman Hyderabadi, se enamora de Shabnam, la hija del comisario de policía Khan Bahadur. Después de que Bahadur humilla a Aman, Shabnam y Aman se fugan y viajan a Lucknow, donde Aman cambia su nombre a Kamal Lucknowi y espera ganarse la vida cantando. Pero su voz lo delata y pronto será perseguido por un amigo convertido en enemigo, el inspector Shekhar, que está decidido a arrestarlo.