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Después de hacer su histórico cruce de los Alpes con elefantes transportando suministros y tropas, Hannibal marcha hacia Roma en una guerra de venganza. Durante su avance, captura a Sylvia, la sobrina del senador romano Fabio Maximus, pero, en lugar de mantenerla prisionera, le muestra su poderoso ejército y manadas de elefantes, luego la libera. Está seguro de que ella informará lo que ha visto a sus enemigos romanos. Aníbal derrota a los romanos en la batalla de Trebbia y le envía un mensaje a Sylvia de que marchará hacia Roma. Sylvia sucumbe a su amor por Hannibal y tienen una cita, pero una patrulla romana los sorprende. Hannibal escapa y Sylvia se limita al templo de la Diosa Vesta. Ella escapa y se encuentra con Hannibal nuevamente. Hannibal ordena a su hermano Hasdrubal a Cartago que tome el mando de los refuerzos que se preparan para unirse a Hannibal. La esposa de Hannibals, Danila, llega inesperadamente de Cartago y Sylvia se escapa y regresa a Roma, donde es juzgada por alta traición y condenada a muerte. Hannibal continúa luchando pero sabe que no logrará destruir Roma.