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Este drama toma la forma de una historia contada utilizando material documental como parte intrínseca de la narrativa. En este viaje por el lado oscuro de la vida urbana de la década de 1950, la cámara sigue a Judith, una mujer recién divorciada que busca un nuevo comienzo, por las calles de Los Ángeles mientras se encuentra con los extraños habitantes de la ciudad, que van desde los que marcan tendencias hasta los fanáticos religiosos. Todos los rostros de mal gusto y desesperados de este mundo se convierten en un espejo de los fracasos personales y las luchas de Judith para reclamar su nueva vida.