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El mago Mark Hess, un hombre oscuro y guapo que tiene pocos problemas para atraer a las mujeres admiradoras, se emociona sexualmente por cualquier resistencia a sus encantos. Tanya Korak, la asistente de Mark, se ofrece a Mark, y la toma como su amante ocasional, pero pronto se fascina con Nancy Sample, una camarera de cóctel en el bar de alta mar donde Mark y Tanya realizan su acto mágico. Una noche, Mark atrae a Nancy a su habitación, donde sus sugerencias descaradas provocan su desprecio, y se esclaviza por su resistencia. Tanya luego hipnotiza a Nancy para que se sometiera a Mark con la esperanza de que pierda su deseo de Nancy, pero el mago continúa su cortejo. Mientras tanto, Rick MacLeod, un campanario pequeño que ha pasado una noche memorable con Nancy, se pone celosa de Mark.